中国传统仓储业的“突围”之路 -- 您贴身的贸易及物流顾问 -- 金陵外运公司、中国物流智库、CalmLab联袂打造的国内顶尖行业电子杂志（企业内刊）-- 常州金陵外运、中国物流智库、CalmLab倾力打造的物流行业电子期刊

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[作者介绍]
黄湘民，男，1975年出生，清华大学工业工程系博士后（已出站），主要研究方向为物流与供应链管理。任职于中国对外贸易运输（集团）总公司，运输管理部高级信息主管，主要负责集团仓储业务管理及信息化建设规划工作。
作为项目负责人，共承担研发、实施了近20项国际、国内省部级及企业横向物流课题。获1项国家发明专利、1项软件专利，在国内外核心期刊发表学术论文30余篇，出版译著2部，专著2部，参编统一规划教材1部。

无论何种物流系统，包括生产制造物流、采购物流、运输物流、网络配送物流，仓储都是不可缺少的核心功能。对仓储的作用一般有两种视角：一种将之看作资产，用以预防预测误差、机械故障、供应商延期交货等意外；另一种则将之视为生产过剩所引起的浪费。概括而言，仓储在物流系统中的角色包括：运输整合、产品组合、直接转运、服务、防范偶发事件、平稳化等。

仓储同时也具备了产业化特性。据有关部门统计，至2004年，全国仓储业总面积约4亿平方米，共有仓储企业10177个，就业人员39.9万人，仓储企业资产总额2578亿元。然而，作为现代物流系统两大支柱之一，国内仓储业的经营、发展状况却难以乐观，可谓步履艰难。国家经济普查的数据显示，所有物流主体企业中，平均业务收入利润率为8.77%，而仓储业仅为2.6%，远低于道路运输业的12.45%，水运企业的18.17%，管道运输的15.6%，甚至低于装卸搬运和其他运输企业的8%；从资产利润率看，物流主体企业平均为2.86%，仓储企业仅为0.92%，低于道路运输的3.37%，水运企业的7.86%，装卸搬运及其他运输业的6.4%。^[1]

与某些学者预测的相反，尽管JIT、精益物流等现代技术使“零库存”概念日益引起重视，但并未成为国内主流的业务模式。在电子商务、供应链协作、全球化、快速反应、及时交付的影响下，对于仓储的要求越来越高。如需在更短的时间完成更多订单、批量更小、处理和存储更多货物、提供更多增值服务、处理更多退货等。与此同时，生产制造业的转移和高级化、消费者需求的随机多变性、各地区不同的自然资源禀赋、新的产业准入和投资政策的出台等，促使现代仓储业出现了多种业态，例如，原料及零组件仓储(raw material and component warehouse)、在制品仓储(work-in-process warehouse)、制成品仓储(finished goods warehouse)、配送中心(distribution center)、订单履行中心及仓储(fulfillment warehouse and fulfillment center)、区域仓储(Regional warehouse)、地方性仓储(local warehouse)、保税仓储(Bonded warehouse)、附加价值服务仓储(values-added service warehouse)，等等。

公司名称	进入中国年份	主要行动	行业地位/份额
沃尔玛公司	1996年在深圳开设了第一家山姆会员俱乐部。	依托其全球采购中心、配送中心的建设，通过其领先的物流配送网络化操作，实现最大销售量和低成本的存货周转目标。2006年10月17日，出资10亿美元收购台湾好又多量贩超市。	经10年的投资扩张，目前已拥有66家商店，店面扩展到20个省，成为最大的外国连锁超市。
UPS(联合包裹)公司	1988年开始中国市场业务。	l 1996年5月，与中国外运集团在北京成立了首家合资企业； l 2005年3月，UPS供应链集团分别在上海、苏州和福田建立了3个仓库和配送中心，将主要从事纺织品、服装、高科技产品、汽车以及消费品的进出口配送； l 2006年4月4日，首次获得中国直航权； l 向供应链服务提供商转型，计划于2007在浦东国际机场建立国际航空转运中心，累计投资达5亿美元。	l 已在中国14个城市设有代表处，每周有12航班往返北京，24个航班往返上海； l 2005年底，完成了中国23个城市的操作业务交接，直接为200多个城市提供服务。
Prologis(普洛斯)公司	2003年进入中国市场。	l 2006年初，与中国物资储运总公司及中储股份签订签署协议，成立合资公司开发管理中储作为出资投入合资公司的工业地产使用权及仓储设施； l 2007年1月，启动临港普洛斯国际物流园区3期工程，预计于2007年7、8月份竣工。	l 计划投资26亿美元，已投资4亿美元，旗下物流、仓储园区遍布内地15座城市； l 建设了25个物流园区，基本完成在中国市场战略布局。

此外，包括FedEx(联邦快递)公司，此前的服务网络已覆盖220多个城市， 2006年FedEx通过并购手段一举拿下了大田物流在国内550个城市的业务网络；TNT(荷兰邮政集团)公司业务覆盖中国200多个城市，网点超过2000个，中国市场业已成为其在欧洲之外的最大市场；德国DHL业务已覆盖中国318个城市，开设了50家分公司,等等。

国外著名跨国物流企业不仅带来了先进的物流运作模式和管理技术，能够为消费者、生产制造商等提供更完善的物流增值服务。更重要的是，通过战略布局将其 “供应链网络体系”和商业模式整体移植到了中国。例如，为UPS提供广告服务的美国麦肯·伊瑞克森世界集团（McCann—Erickson World Group）1991年在中国设立合资公司，提供公关服务的爱德曼国际咨询公司1990年在北京成立独资公司，通过这种方式在中国实现了与UPS的业务对接。随着国家政策陆续放开，其“跨国链条”上的协作企业还将不断进入。届时这种“群居生存”(Clustering life)现象将形成惊人的整体竞争优势。在中国日益成为全球制造中心的情况下，不仅是国内本土生产制造商要求提供现代物流服务以降低成本，国外生产制造商在中国也迫切希望能够在中国获得与本国同等的物流服务水平。

从此意义而言，未来仓储业的竞争，将主要是以外资或合资企业为代表的现代仓储业与国内计划体制下逐步成长起来的传统仓储业之间的竞争。国内传统仓储业能否在未来的商业版图中占据产业链中、高端服务领域，而不是沦为国外供应链上廉价的附属品，将成为发展致胜的关键。

传统仓储企业面临的另一个重要“敌人”是国内恶劣的生存环境。例如：①相关行业政策滞后。对于仓储业的市场准入、用地、税收、金融政策等不能适应仓储业发展的需要，造成企业负担沉重；②法律不健全和执行力缺位。如郊区农民在农业用地上自建仓库出租，其土地成本几可忽略不计。遍地开发的农民仓库在价格上的恶性竞争对市场秩序造成了严重冲击；③客户对于仓储企业的“剥削”。在现有的商业模式里，生产制造商等大客户物流成本的降低往往建立在对传统仓储企业利润空间的残酷压榨上。

而从竞争实力看，传统仓储企业处于弱势地位。全国经济普查的仓储业数据显示，在所有物流主体企业中，平均每个法人单位拥有104.5人，仓储业每单位为39.2人，仅高于装卸搬运企业的32.7人；所有物流主体企业中，每单位占有资产4915.7万元，仓储企业每单位占有资产仅为2533万元；物流主体企业平均资产负债率为47.7%，而仓储业高达69.5%，高于道路运输企业(56.5%)13个百分点，高于水运企业(51.8%)17.7个百分点；仓储企业人均业务收入为22.5万元，处于中等地位，但人均利润仅为0.59万元，居倒数第3位。

因此，对于传统仓储企业，当前首要问题是解决生存问题，而后才能谈及发展。参与国际物流产业链分工的基础，是国内仓储企业具备为高端客户实施综合物流服务的能力。而在此之前，国内传统仓储企业必须在激烈的市场竞争中生存下来，在与国际先进物流企业“共存”的基础上，通过功能和业务模式升级，逐步实现由传统仓储向基于全球供应链的现代仓储业的转型。

以上海某外贸仓储公司为例，该公司以经营家电产品、生鲜冷藏品仓储为主，兼营集装箱进口分拨拆装箱、铁路货运、汽车修理、货代、物流配送等多项业务。公司占地面积10万平方米，拥有14万平方米的大型普通仓库、海关监管仓库、公共保税库；1.5万吨的冷藏库；2.78公里长的铁路专用线；以及2.5万平方米的集装箱专用堆场和浦东外高桥4.5万平方米的集装箱堆场。配备了各种机械设备100余台，拥有各类专业人员和职工300余人。

分析原因主要有以下方面：一是经营成本大幅上升，包括租地（库）成本、水电成本。在自有仓库基本储满的情况下，公司在浦东等地另外租借了两处堆场和一处普通仓库，开展集装箱拆装箱和普通货物储存业务以拓展收入来源。但由于近年来沪上仓储类设施租金明显上涨，造成公司利润缩水；二是公司所处位置已成为市区中心，其库房、集装箱堆场四周已被城市居民区住宅包围，利润率较高的进口分拨业务无法在夜间21:00～8:00之间进行，货物吞吐受到很大影响；三是库房均为6层普通楼房结构，不能满足现代仓储业快速、批量吞吐的要求，难以通过加快周转速度获得经济效益；四是客户拼命压价和仓储需求多变。如主要客户每月包仓面积大幅变化，造成了潜在的经济损失。

传统仓储业的转型的核心是实现仓储业功能升级与业务模式转换。这实质上是一项系统革命。在此过程中，国内传统仓储企业面临的主要难题是如何从一个粗放、扩张型的初级仓储系统过渡到一个实施精细化操作、对客户需求反应灵敏高效，与客户价值链高度耦合的高级仓储系统。

在硬件设施方面，现代仓储设施要适应现代物流高效率作业要求，如高架立体仓库、网络化配送中心、托盘储存系统、旋转货架、链式储存装置、储位到拣货员系统、无纸化拣货系统等。在生产制造企业对高级仓储设施需求快速增长的情况下，目前存在的大量仓库闲置现象，实际是一种相对的结构性过剩。国内仓储企业的仓储设施普遍以普通平房库、简易仓库和普通楼房库为主要库种，这些库房大多建于计划经济体制下的20世纪6、70年代，甚至50年代。一则设施陈旧老化、二则不能满足客户的特定需求，无法承担高端的物流服务。然而，更换上述仓储设施需要投入巨额资金，国内多数仓储企业力有不逮。如果租用物流地产商所开发的高级仓储设施，高昂的租金成本也令众多仓储企业为之却步。尽管计划经济年代国内许多仓储企业的土地多属于国家无偿划拨。但在其所处位置日渐被城市包围，越来越不适合仓储作业的情况下，由于土地已成为稀缺资源及相关政策缺位，传统仓储企业难以通过土地置换来获得新的仓储用地。而如果在原有土地上开发利润更高的商业地产项目，受目前政策限制，企业需交纳代价高昂的房产税和其它税费，同样难以承担。

业务类型	外部环境制约因素	收入来源
仓储业务	受土地和库房面积的限制，受道路和城市发展的制约，受资金短缺的制约，无法迅速扩张	储存费、力资费
配送业务	受交通管理、油价、运价的冲击大	配送费(运输费)
加工业务	受设备投资大和场地的制约	流通加工费
质押监管	受法律不健全和诚信低的制约，风险因素大	监管费

业务流程和作业规范方面，由于传统仓储企业长期以来各自为政、自成体系，造成彼此业务流程不统一，仓储业务用语和作业规范大相径庭。在全球供应链和跨地区协作的背景下，国内外生产制造商迫切要求各地仓储企业提供相同规范和标准的物流服务。然而这种流程不统一的现状造成国内仓储企业之间无法实现供应链高层次协作，无法整合仓储资源，进而实现跨区域的一体化联动，只能在供应链上分别承担一些简单的低端服务。这种现象也造成了信息系统等先进技术难以在传统仓储企业内得到推广应用，进而又限制了仓储行业整体管理水平和作业效率的提高。对传统仓储企业而言，软件设施的落后是历史和客观现实多种原因造就的结果。相较于硬件设施的改善，传统仓储企业软件设施的升级和改造，任务更为艰巨。

其中，起决定作用的是人的素质。无论是制定企业市场战略、管理仓储作业，还是应用现代技术实现仓储增值服务，都需要高素质的企业员工来筹划执行。然而，国内传统仓储业的人力资源状况不容乐观。以上文提及的上海某外贸仓储企业为例，该公司在职员工289人，平均年龄竟达到49岁，有30%的员工临近退休，平均文化程度仅为初中。如表2.3所示。

学历	人数	比例	年龄	人数	比例
研究生	0	0	30岁及以下	17	5.88%
大学	6	2.07%	31岁至40岁	18	6.23%
大专	31	10.72%	41岁至50岁	167	57.78%
高中/中专	67	23.18%	51岁至54岁	66	22.83%
初中及以下	185	64.01%	55岁至60岁	21	7.27%
合计	289	100%	合计	289	100.00%

员工年龄老化和整体文化水平相对低下，意味着传统仓储企业要付出更大努力克服来自政策、体制、业务模式、技术装备水平、业务创新等方面的阻力。从长远发展角度看，传统仓储企业必须吸引更多较高素质的年轻人加入仓储行业，而这一切又建立在企业能够跳出传统仓储模式，进入产业链高端服务领域，从而有条件为年轻人提供更具吸引力的薪酬和更好的职业发展机遇的基础之上。

国内传统仓储业中大多数是国有企业，基本属于计划经济的产物。在目前的商业竞争格局中，传统仓储企业要么维持“小、散、差”水平，在低层次物流市场的激烈竞争中惨淡经营，逐步沦为国际、国内大型生产制造商或跨国物流企业的“打工仔”，或等着被其并购收编；要么改变“小、散、差”不利地位，实现业务转型，在高端物流市场中占据一席之地。

资料来源:埃森哲公司, 2001 图3.1 国外各类物流服务提供商的定位

如图3.1所示，从国外物流企业的发展历程及功能定位看，有两个主要趋势：一是从提供简单的功能性服务向提供集成的供应链服务发展；二是由原来为本地服务向区域和全球化市场拓张。由此促使了物流服务从过去简单的契约式物流向基于全球化的集成供应链管理转变。国内传统仓储业必须摒弃传统的简单租仓业务模式，努力拓展业务地域范围、为客户提供更多基于供应链视角的一体化物流和差异化服务。为获得高端服务市场的核心竞争力，传统仓储业应高度重视和关注以下关键领域的改善机会：

③完善的信息系统。信息系统能够提供实时业务操作的流程化、电子化及准确的库存信息，实现与客户的无缝联接，支持各种增值服务。目前，全国近3万家仓库真正实现信息化的还不到5%，大多数仓库以人工操作为主（洪水坤,2006），在承接高端和国外业务时无法提供相应的信息接口；

④基于最佳实践的仓库运营。从财务业绩、运作绩效、质量和成本等方面建建立基于最佳实践的衡量体系能够指明改进方向，有效提高仓库运营水平。目前，国内尚未制定仓储业服务标准。传统仓储企业在业务流程、作业规范甚至操作用语都不规范，无法实现与客户供应链协同，跨地区的企业间协作更无从谈起；

从市场供给角度，尽管仓储业占据着15%的的物流外包市场份额，并预期在今后5年时间内仍将保持14%的年增长速度，2010年达到260亿美元的市场规模（数据来源：麦肯锡分析,2006）。然而，全国范围内低端仓储设施严重供过于求的状况，使得传统仓储企业面临严峻的生存危机。大量仓储设施进入市场供应。包括大量简易仓库和民房改装的仓库以低价冲击市场，使仓储业陷入“价格战”泥淖，如上海市传统仓储企业日租金仅为0.4元/m²。而从服务内容看，90%以上传统仓储企业提供基本、一般性的公共仓储服务。国际上经验业已证明，基本仓储服务（如堆放、装卸）的利润空间非常有限，在各项物流细分业务中也是最低的。如果企业仅提供简单的基本仓储服务，在信息系统和机械自动化投资所获得的规模效益也将是杯水车薪。

如图3.2所示，在发展方向上，传统仓储业有以下几种基本模式：①公共仓储服务；②专门仓储服务；③专属仓储服务；④定制仓储服务。传统仓储企业需要根据客观实际，选择适当的业务发展模式组合。具体而言，鉴于目前公共仓储服务领域的市场进入门槛很低，利润率低下的现实，传统仓储企业应根据自身能力，以决定是否退出该市场，并尝试向其他服务领域拓展。在专属仓储服务领域，企业应重点关注与特定客户的供应链联盟关系，为其提供量身定做的高质量服务；在专门仓储服务领域，需要投资专门化的设备与技术，致力于追求规模效益；在定制仓储方面，可采取：①与客户结成战略联盟与合作伙伴关系；②提供量身定制的高质量服务；③投资专门化的设备与技术；④利用机械自动化追求规模效益等。

无论采取以上何种发展模式或组合，传统仓储业要实现整体突围，最终要以单位经济效益的提高为出发点和归宿点，即业务收入持续增长与利润率提高。而选择何种发展道路，也必须建立在对自身具发展潜力的收入来源及业务组合的分析基础之上，并不是盲目移植国际先进物流企业的经验与措施和简单套用其业务模式。从国内既有案例分析，国内传统仓储企业必须立足于自主发展，放弃对国外大物流企业合资或并购的幻想，才能真正摆脱受制于人的发展困境。在改善经济效益方面，可以有以下几种选择：

一是加快周转充分挖掘现有仓储潜力。对于普通仓储业务，可采取下列措施实现业务增长：①加快货物周转速度，让原先静止的存货“动”起来，以此带动货物储存总量和吞吐量的大幅度增加，创造仓储经济效益。需通过多种渠道筹集资金，对现有仓储设施进行必要的投资改造，如站台、叉车、自动装卸、分拣、盘库技术等有助于加快货物周转速度的设施、装备和技术；②对客户进行盈利性分析，淘汰掉一些盈利性较差的客户，开发、保留优质客户，提高仓储单位面积效益。从库存货物的种类、结构分析入手，对现有客户进行评估和分级，达致改善货物结构目的；③实施不同的客户服务水平。对优质客户、普通客户实施不同的服务，将仓储资源向优质客户倾斜，降低服务总成本。

三是以仓储业为核心，将业务功能向上游和下游延伸，开发仓储增值服务。从国外、国内仓储业发展趋势看，仓储业的主要利润来源是其所提供的增值服务。根据2006年中国仓储业发展情况，尽管仓储行业利润率只有2.6％，但是增值业务的利润率有大幅度提高。基于仓储业的综合物流业务将是仓储业未来发展的主要方向。例如，与国内外银行、客户签订三方框架协议，开展仓单质押等新型物流监管业务，是现阶段较易见效、且前景看好的经济增长点。

四是通过信息化建设带动仓储企业的可持续发展。目前，国内绝大多数仓储企业的信息网络化功能尚未发挥。从长远趋势看，仓储业信息系统为今后开展以增值服务为核心的综合物流服务奠定了良好基础。通过将仓库管理的最佳实践(Best Practice)作为信息系统流程和功能开发的基准，并在此基础上收集系统实施运行过程中，来自各行业客户的合理建议和要求，对功能进行定期的更新和升级。实现流程标准化和优化，为客户提供第一手的市场信息及库存信息，有助于同客户建立更紧密的协作关系，进而进一步扩大服务对象，并实现企业服务功能向上游和下游延伸，提供更多的增值服务类型，如信息服务、包装、组装、流通加工、配送等。

五是以仓储业务流程整合为基础，建立全国仓储网络，凭借完备的仓储体系和跨地区的综合服务能力制胜。目前国内仓储企业的业务开展，都是建立在“单打独斗”的基础之上。与各地仓储企业之间缺乏协作，也不能在流程上实现业务对接。这使得单个企业只能承接供应链条上简单、低端的仓储服务，并成为国内外生产制造企业供应链上廉价的附属品。因此，现阶段需考虑从制定国家仓储业服务标准，统一规范仓储企业用语、操作流程和作业规范入手，逐步实现由单个仓储企业向高端的全国仓储网络体系转型，积极参与到国际产业链分工的高端服务领域，通过供应链上的协作实现企业长远发展。

本文对国内传统仓储业的发展困境和可行的发展模式、路径和可行方法进行了讨论。面对国外先进仓储业的竞争、恶劣的国内市场环境，求生存始终是国内传统仓储业的第一要务。在转型过程中面临着包括硬件设施、软件设施和人力素质等各种障碍。实现仓储业整体突围，传统仓储企业必须要解决其功能发展定位，并在供应链、关键资产、信息系统、最佳实践运营、人力资源等关键改善领域寄予高度关注。传统仓储业的发展模式包括公共仓储、专门仓储、专属仓储与定制仓储，无论采用何种模式，改善经济效益始终是传统仓储业突围的核心与关键，具体措施包括加快仓储周转、新业务开发、增值服务、信息化建设、基于业务流程整合的仓储网络等内容。