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全球海运市场低位振荡,热点难寻

  发布日期:11年05月17日  |  来源:上海航运交易所  |  点击数:

  4月份国内外航运市场分析及展望

  一、市场预热,众多集装箱航线运价止跌回升

  二、巴拿马型船领跌,国际干散货市场再度遇冷

  三、煤炭供应减少,沿海运价小幅回落

  市场预热,众多集装箱航线运价止跌回升

  4月29日,上海航交所发布的中国出口集装箱综合运价指数报收1006点,较上月下降1%,其中:日本航线797点,下降1.4%;欧洲线1212点,下降5.9%;美西线976点,上升1%;美东线1170点,上升1.7%。

  海关统计显示,4月份,我国外贸出口总值1556.9亿美元,增长29.9%,刷新了去年12月创下的1541.2亿美元的历史纪录;同时贸易顺差超预期增长,达到114.3亿美元,上述两项数据显示,受全球经济逐步复苏,我国外贸发展势头强劲。虽然集装箱运输的真正旺季还未来临,但港口集装箱运输量已开始升温,据交通运输部统计,4月份,规模以上港口集装箱吞吐量达到1327.6万TEU,同比增长13 %。受益于货源量的逐渐上升,4月份船舶的舱位利用率进一步提高,被视为风向标的欧美航线舱位利用率均超过了95%,一些班轮公司趁势提价,并取得了成功,其中韩国航线、东南亚航线上升幅度最大,运价指数分别较上月增长了5.1%和2.6%,而受制于运力较快增长,欧线运价并没有因货源增多而提升,而出现了小幅下滑。4月份市场总体仍比较疲软,运价指数较去年同期下降一成,而去年10月以来国际燃油价格已超过20%,燃油成本已超过经营成本的一半以上,给班轮公司经营带来了巨大压力,一些班轮公司经营入不敷出。一季度上市公司季报显示,一些大的班轮公司已出现了经营性巨亏。

  尽管集装箱运价依旧低迷,但市场中的一些积极因素正在显现,与前一个月各航线运价普遍下滑相比,4月份上海航运交易所公布的11条主要航线运价指数,仅欧线一家下跌,其余10条航线均出现不同程度的上涨,显示随着集装箱运输旺季逐渐临近,市场已开始预热,一些班轮公司的提价方案也趁势而上,日前,包括中远集运、中海集运、美国总统轮船、日邮、达飞等在内的船公司纷纷宣布,自5月1日起上调运价,对未来市场充满信心,众多班轮公司认为随着货量稳步回升,预计第三季度集装箱航运价格仍有上涨动力和空间。同时全球闲置运力也降至年内低点。据Alphaliner统计,截至4月底,全球共有71艘集装箱船合计共134000TEU闲置,占总运力的0.9%,比年初下降0.2%。每艘船平均运力不到2000TEU,显示4000TEU以上的主流船型闲置运力已基本释放完毕,对美欧线运力过剩有一定缓解。

  占中国出口集装箱运价指数权重比较大的北美线,已出现明显反弹,其中美东线连续5周上扬,一季度美国经济数据好于预期,失业率创金融危机来新低,购买需求有所提升。特别是举世瞩目的“第三轮中美战略与经济对话” 顺利举行,双方共达成112项具体成果,并签署《中美关于促进经济强劲、可持续、平衡增长和经济合作的全面框架》协议,将对中美贸易产生实质性的利好,支撑北美航线运价恢复性上升。而欧元区经济表现相对欠佳,主权债务危机负面影响仍未有效摆脱,需求不振,再加上“量身定做”的超大型船舶供给偏多,运价指数自去年8月份以来持续阴跌,至今尚未止跌企稳。但随着集装箱旺季来临,整体集装箱海运价格上移,这一困局或将改变,季节性的反弹值得期待。

  4月29日,上海出口至欧洲、美西、美东基本港市场运价分别为925美元/TEU,较上月下降9.3%;1732美元/FEU,较上月上涨6.2%;3066美元/FEU,较上月上涨5.5%。

  巴拿马型船领跌,国际干散货市场再度遇冷

  4月28日,波交所干散货综合运价指数(BDI)报收1269点, 较上月下降17.1%。其中海岬型船1564点,下降11.5%;巴拿马型船1450点,下降26.3%;大灵便型船1390点,下降8.8%。

  由于煤炭、谷物需求没有预期增长,运力又相对过剩,上月的反弹昙花一现,4月份,国际干散货海运市场运价重新掉头向下,三大主要船型运价呈现不同程度的下降,尤其是前期表现活跃的巴拿马船,在此轮下跌过程中领跌,低迷程度超出预期,其中4条航线平均日租金逼近1万美元,下降到10928美元,为09年4月份来最低租金。跌幅居次的是海岬型船,虽然当前处于钢材需求旺季,但由于矿石库存高企,以及国际矿石价格处于高位,需求比较温和,中国钢厂对矿石进口保持较浓的观望情绪,根据克拉克森成交记录统计,4月份全球海岬型船运输成交98艘,与上月相比没有明显改善,4月28日四条航线平均日租金报收6698美元,重新返回到历史较低水平。大灵便型船运价跌幅相对较小,其日租金月底报收14530美元,虽然也较上月下降了9%,但租金却远远高出巴拿马船和海岬型船,倒挂现象比较严重。 

  国际干散货运价指数从去年9月10日的2995点,经过持续7个多月的阴跌,已跌去了58%,特别是海岬型船和巴拿马型船租金已逼近历史低位,但新增运力的热度依然不减,据克拉克森统计显示,今年前三个月全球干散货新船交付达到2000万载重吨,不但较去年同期的1880万载重吨,增加了6.4%,还较上季的1890万载重吨,上升了5.8%。为什么船东们不惧市场低迷,依然助推新船下水呢?造船成本低,融资比较容易是运力大幅扩张的主要因素。自金融危机爆发后,全球造船市场陷入低迷,产能过剩,竞争激烈,18万载重吨的海岬型船和7.6万载重吨的巴拿马型船造价,分别从08年的8800万美元、4650万美元下降到09年的5600万美元、3380美元,分别下降了36%和37%,这样的低水平一直延续到如今,海岬型船造价甚至还在继续下滑。而在中国大规模矿石进口刺激下,09国际干散货海运市场大幅反弹,船公司获利丰厚,投资热情再度点燃,巨额订单飞纷纷向船厂,当年船厂持有订单超过3亿载重吨,相当于当时总运力的66%,经过近两年的建造,这些运力逐步释放,由于这些新船成本低,竞争力强,在当前需求没有明显上升的经营环境下,依靠低价杀入市场,以求市场一席之地,拉低了整个市场运价,据船公司测算,前几年巴拿马型日租金达到2万美元才稍有赢利,而如今这个标准已下移到至1.5万左右。低价竞争对市场的杀伤力是巨大的,一些传统的航运公司经营环境开始恶化,特别对金融危机前,高价格拿船的航运公司冲击特别大,就连我国最大的航运公司,一季度也出现了巨亏。

  当前的运价已难以维持正常的经营发展,运价再下跌的空间已经不大,经过一段时间的构筑底部,在需求外力的拉动下,市场随时有超跌反弹的要求,由于新增运力因素,反弹力度不会太大。

  4月28日,与中国相关航线的铁矿石运价呈现不同程度上涨,其中:巴西、澳大利亚至中国运价分别为19.4美元/吨,7.9美元/吨,分别较上月下降1.6%和上涨5.5%。 

  煤炭供应减少,沿海运价小幅回落

  4月27日,上交所发布的沿海(散货)运价指数报收1491点,较上月下降4.7%,同比下降16.6%。

  沿海运输市场经历了延续两个月反弹,4月份受煤炭资源下滑影响,市场出现小幅回落。据报道,为稳定电煤价格,四月初,国家发改委“紧急通知”,对煤企擅自提价、串通涨价、哄抬价格等违法行为,将最高处以500万元罚款,而国际煤炭价格已超出国内100多元人民币,为此煤企发货积极性受挫; 再加上大秦线例行一整月的检修,煤炭进港量受到一定影响;资源出现紧张,4月份底秦皇岛港煤炭库存降至500万吨以下,较检修前728万吨大为减少。由于电厂对大秦线检修早有准备,提前储煤,电厂库存尚比较合理,不急于进货,而煤企发货也不积极,双方处于胶着状态,船舶运输受到一定牵制。数据显示,4月份,沿海煤炭日均发运量较上月下降6%,货量减少导致沿海运价小幅下滑。4月27日,上交所发布的煤炭运价指数1742点,较上月同期下降了6%。其中;秦皇岛到广州、上海煤炭运价分别为69元/吨,50元/吨,分别较上月下降5.5%和9.1%。

  据海关统计,4月份我国铁矿石进口合计5288万吨,较3月份的5,948万吨下降了11%,二程矿货源减少,运价出现微降。4月27日,上交所发布的金属矿石运价指数报收1147点,较上月下降0.7%。

  4月份,由于价格倒挂,南方粮食需求不明显,再加上受煤炭运价下滑拖累,沿海粮食运输市场小幅回落。4月27日,上交所发布的粮食运价指数报收1236点,较上月下降4.6%。

  日益飙升的燃油价格,给航运企业经营带来巨大成本压力,甚至逼到了不堪重负的境地,国内船舶燃料油价格从去年10月4300元/吨,飙升到目前的5450元/吨,短短半年时间上涨了千元之上,燃油成本已超过经营成本的一半以上。而由于运力过剩,需求不旺,航运企业无法将燃油涨价转嫁出去,造成部分航运企业亏损。据交通运输部统计,受运力供需矛盾及燃油价格上升不利因素影响,目前中国沿海航运企业亏损面约30%,内河航运企业亏损面约40%。

  随着南方天气逐渐转热,电煤需求开始升温,再加上电厂积极储煤迎峰度夏,国际干散货海运市场出现止跌企稳迹象,上述利多因素均对沿海运价提供较强支撑,受季节性因素利好,预计未来沿海运价将稳中有升。

  作者:陈弋  

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